Şirketlerin geleceğini belirleyen kararlarda güvenilir danışmanlık.
Hissedarlara, yönetim kurullarına ve uluslararası kuruluşlara;
satın almalar, elden çıkarmalar ve Türkiye ile Avrupa'yı
birbirine bağlayan sınır ötesi işlemlerde rehberlik eden
butik bir danışmanlık firması.
01 — ŞİRKET
Bilinçli olarak küçük bir şirket.
İstanbul M&A Danışmanlık her yıl seçili sayıda kuruluşa hizmet verir. Her görev, ilk görüşmeden kapanışa kadar bizzat yürütülür — devir teslim yok, aracı katman yok.
İşletme sahipleri, özel sermaye fonları ve uluslararası finans kuruluşlarıyla birlikte, en kritik işlemlerde çalışıyoruz: bir şirketin satışı, stratejik bir satın alma, sermaye temini ya da Türkiye pazarına giriş.
Avantajımız, on yıllara yayılan işlem deneyiminden gelen sağduyu ve değerin Türkiye–Avrupa hattının her iki yakasında nasıl yaratıldığını, müzakere edildiğini ve korunduğunu — düzenleyici, kültürel ve finansal boyutlarıyla — yakından bilmektir.
Istanbul M&A bağımsız olarak ve uygun durumlarda, Türkiye’de danışmanlığını yaptığı önde gelen Avrupa yatırım bankalarıyla yakın iş birliği içinde faaliyet gösterir.
“En iyi tavsiye; içten, hazırlıklı ve sükûnetle sunulandır — masa kalabalıklaşmadan çok önce.”
02 — HİZMETLER
Ne yapıyoruz.
Sabit bir hizmet menüsü yerine her duruma özel kurgulanan, işlemin tüm yaşam döngüsüne yayılan uçtan uca danışmanlık.
/ 01 Satış Tarafı Danışmanlığı
Bir işletmeyi satışa hazırlamak ve konumlandırmak, doğru karşı tarafları belirlemek ve değeri ile kapanış kesinliğini en üst düzeye çıkaran rekabetçi, gizli bir süreç yürütmek.
/ 02 Alış Tarafı Danışmanlığı
Hedef şirketlerin belirlenmesi, elenmesi ve satın alınması — yatırım tezinden ilk temasa, değerleme, müzakere ve entegrasyon planlamasına kadar.
/ 03 Sınır Ötesi İşlemler
Avrupalı ve Türk tarafları buluşturmak: yapılandırma, mevzuat yönetimi, kur ve vergi boyutları ve işlemin her aşamasında kültürel uyum.
/ 04 Değerleme ve Finansal Modelleme
Bağımsız değerleme ve emsal analizleri ile yönetim kurullarının, kredi verenlerin ve karşı tarafların incelemesine dayanıklı, karar odaklı modeller.
/ 05 Sermaye Temini
Özkaynak ve borç finansmanı konusunda danışmanlık — dokümanların hazırlanması, yatırımcı ve kredi verenlerle temas ve hissedar hedefleriyle uyumlu koşulların müzakeresi.
/ 06 Stratejik ve Yönetim Kurulu Danışmanlığı
Şirket sahiplerine ve yönetim kurullarına; stratejik seçenekler, pazara giriş, ortaklıklar ve işletmenin uzun vadeli konumlandırılması konularında güvenilir danışman desteği.
03 — YAKLAŞIM
Nasıl çalışıyoruz.
Her görev farklıdır; ancak disiplin değişmez: titiz hazırlık, açık sözlülük ve uygulamaya gösterilen kesintisiz özen.
01 Anlamak
İşe dinleyerek başlarız — işlemin ardındaki amacı, kısıtları ve temsil ettiğimiz kişiler için başarı sayılacak sonucu anlamak için.
02 Hazırlamak
Titiz analiz, net rakamlar ve açık bir anlatı. Pazara çıkmadan önce zemini hazırlarız; böylece her görüşme güçlü bir konumdan başlar.
03 Uygulamak
Müzakere, durum tespiti ve kapanış boyunca disiplinli süreç yönetimi — her adımda gizliliği, momentumu ve kuruluşlarımızın çıkarlarını koruyarak.
04 — ODAK
Hangi alanlara odaklanıyoruz.
İlke olarak sektör bağımsız; aşağıdaki alanlarda ve Türkiye–Avrupa işlem hattında özellikle derin deneyim sahibi.
Finansal Hizmetler · Sanayi ve İmalat · Teknoloji ve Fintek · Tüketim ve Perakende · Enerji ve Altyapı · Gayrimenkul · Sağlık · Aile Şirketleri/Aile Ofisleri
05 — DENEYİM
İşin arkasındaki birikim.
Istanbul M&A Danışmanlık, Türk ve uluslararası finansta yaklaşık kırk yıllık üst düzey deneyim üzerine kuruludur — işlemlerin karara bağlandığı düzeyde.
Bu birikim; bir yatırım bankasının ve fintek ile elektronik para kuruluşlarının üst düzey yönetimini, Türkiye'nin en büyük gruplarından birinde mali kontrolörlüğü ve Koç Holding, Koç Finans, Sümerbank ile Deloitte gibi önde gelen kuruluşlardaki kıdemli görevleri kapsar.
Bu birikim; birleşme ve satın almalar, kurumsal finansman ve vergi planlaması alanlarındaki güçlü hâkimiyeti; bankaların ve finans kuruluşlarının düzenlenmesine ilişkin birinci elden deneyimle birleştirir — bu kapsamda BDDK, TMSF ve Sermaye Piyasası Kurulu başta olmak üzere Türkiye'nin başlıca düzenleyici kurumlarıyla doğrudan yönetici düzeyinde temas dâhildir. Bu temel, Harvard Hukuk Fakültesi Uluslararası Vergi Programı (ITP) ile pekişmektedir.
SEÇİLMİŞ DENEYİMLER
-
Bir banka birleşmesinde danışmanlık
-
Satış tarafında, Türkiye'nin en büyük süt ürünleri üreticilerinden birinin satışında danışmanlık
-
Renault S.A.–OYAK ortaklığının hissedarlar komitesi üyeliği — Renault araçlarının Türkiye'de üretimi kapsamında
-
Türkiye ve Avrupa'da yönetim ve denetim kurulu görevleri; OYAK Anker Bank, Frankfurt dâhil
-
Bir yatırım bankasının ve fintek / elektronik para kuruluşunun genel müdürlüğü
-
Grup düzeyinde mali kontrolörlük ve düzenleyici kurum ilişkileri
06 — İLETİŞİM
İşleminizi birlikte değerlendirelim.
GİZLİLİK
Tüm başvurular kesin gizlilik içinde değerlendirilir.