Åžirketlerin geleceÄŸini belirleyen kararlarda güvenilir danışmanlık.
Hissedarlara, yönetim kurullarına ve uluslararası kuruluÅŸlara;
satın almalar, elden çıkarmalar ve Türkiye ile Avrupa'yı
birbirine baÄŸlayan sınır ötesi iÅŸlemlerde rehberlik eden
butik bir danışmanlık firması.
01 — ŞİRKET
Bilinçli olarak küçük bir ÅŸirket.
Ä°stanbul M&A Danışmanlık her yıl seçili sayıda kuruluÅŸa hizmet verir. Her görev, ilk görüÅŸmeden kapanışa kadar bizzat yürütülür — devir teslim yok, aracı katman yok.
Ä°ÅŸletme sahipleri, özel sermaye fonları ve uluslararası finans kuruluÅŸlarıyla birlikte, en kritik iÅŸlemlerde çalışıyoruz: bir ÅŸirketin satışı, stratejik bir satın alma, sermaye temini ya da Türkiye pazarına giriÅŸ.
Avantajımız, on yıllara yayılan iÅŸlem deneyiminden gelen saÄŸduyu ve deÄŸerin Türkiye–Avrupa hattının her iki yakasında nasıl yaratıldığını, müzakere edildiÄŸini ve korunduÄŸunu — düzenleyici, kültürel ve finansal boyutlarıyla — yakından bilmektir.
Istanbul M&A bağımsız olarak ve uygun durumlarda, Türkiye’de danışmanlığını yaptığı önde gelen Avrupa yatırım bankalarıyla yakın iÅŸ birliÄŸi içinde faaliyet gösterir.
“En iyi tavsiye; içten, hazırlıklı ve sükûnetle sunulandır — masa kalabalıklaÅŸmadan çok önce.”
02 — HÄ°ZMETLER
Ne yapıyoruz.
Sabit bir hizmet menüsü yerine her duruma özel kurgulanan, iÅŸlemin tüm yaÅŸam döngüsüne yayılan uçtan uca danışmanlık.
/ 01 Satış Tarafı Danışmanlığı
Bir iÅŸletmeyi satışa hazırlamak ve konumlandırmak, doÄŸru karşı tarafları belirlemek ve deÄŸeri ile kapanış kesinliÄŸini en üst düzeye çıkaran rekabetçi, gizli bir süreç yürütmek.
/ 02 Alış Tarafı Danışmanlığı
Hedef ÅŸirketlerin belirlenmesi, elenmesi ve satın alınması — yatırım tezinden ilk temasa, deÄŸerleme, müzakere ve entegrasyon planlamasına kadar.
/ 03 Sınır Ötesi Ä°ÅŸlemler
Avrupalı ve Türk tarafları buluÅŸturmak: yapılandırma, mevzuat yönetimi, kur ve vergi boyutları ve iÅŸlemin her aÅŸamasında kültürel uyum.
/ 04 DeÄŸerleme ve Finansal Modelleme
Bağımsız deÄŸerleme ve emsal analizleri ile yönetim kurullarının, kredi verenlerin ve karşı tarafların incelemesine dayanıklı, karar odaklı modeller.
/ 05 Sermaye Temini
Özkaynak ve borç finansmanı konusunda danışmanlık — dokümanların hazırlanması, yatırımcı ve kredi verenlerle temas ve hissedar hedefleriyle uyumlu koÅŸulların müzakeresi.
/ 06 Stratejik ve Yönetim Kurulu Danışmanlığı
Åžirket sahiplerine ve yönetim kurullarına; stratejik seçenekler, pazara giriÅŸ, ortaklıklar ve iÅŸletmenin uzun vadeli konumlandırılması konularında güvenilir danışman desteÄŸi.
03 — YAKLAÅžIM
Nasıl çalışıyoruz.
Her görev farklıdır; ancak disiplin deÄŸiÅŸmez: titiz hazırlık, açık sözlülük ve uygulamaya gösterilen kesintisiz özen.
01 Anlamak
Ä°ÅŸe dinleyerek baÅŸlarız — iÅŸlemin ardındaki amacı, kısıtları ve temsil ettiÄŸimiz kiÅŸiler için baÅŸarı sayılacak sonucu anlamak için.
02 Hazırlamak
Titiz analiz, net rakamlar ve açık bir anlatı. Pazara çıkmadan önce zemini hazırlarız; böylece her görüÅŸme güçlü bir konumdan baÅŸlar.
03 Uygulamak
Müzakere, durum tespiti ve kapanış boyunca disiplinli süreç yönetimi — her adımda gizliliÄŸi, momentumu ve kuruluÅŸlarımızın çıkarlarını koruyarak.
04 — ODAK
Hangi alanlara odaklanıyoruz.
Ä°lke olarak sektör bağımsız; aÅŸağıdaki alanlarda ve Türkiye–Avrupa iÅŸlem hattında özellikle derin deneyim sahibi.
​
Finansal Hizmetler · Sanayi ve Ä°malat · Teknoloji ve Fintek · Tüketim ve Perakende · Enerji ve Altyapı · Gayrimenkul · SaÄŸlık · Aile Åžirketleri/Aile Ofisleri
05 — DENEYÄ°M
İşin arkasındaki birikim.
Istanbul M&A Danışmanlık, Türk ve uluslararası finansta yaklaşık kırk yıllık üst düzey deneyim üzerine kuruludur — iÅŸlemlerin karara baÄŸlandığı düzeyde.
Bu birikim; bir yatırım bankasının ve fintek ile elektronik para kuruluÅŸlarının üst düzey yönetimini, Türkiye'nin en büyük gruplarından birinde mali kontrolörlüÄŸü ve Koç Holding, Koç Finans, Sümerbank ile Deloitte gibi önde gelen kuruluÅŸlardaki kıdemli görevleri kapsar.
Bu birikim; birleÅŸme ve satın almalar, kurumsal finansman ve vergi planlaması alanlarındaki güçlü hâkimiyeti; bankaların ve finans kuruluÅŸlarının düzenlenmesine iliÅŸkin birinci elden deneyimle birleÅŸtirir — bu kapsamda BDDK, TMSF ve Sermaye Piyasası Kurulu baÅŸta olmak üzere Türkiye'nin baÅŸlıca düzenleyici kurumlarıyla doÄŸrudan yönetici düzeyinde temas dâhildir. Bu temel, Harvard Hukuk Fakültesi Uluslararası Vergi Programı (ITP) ile pekiÅŸmektedir.
SEÇÄ°LMÄ°Åž DENEYÄ°MLER
-
Bir banka birleşmesinde danışmanlık
-
Satış tarafında, Türkiye'nin en büyük süt ürünleri üreticilerinden birinin satışında danışmanlık
-
Renault S.A.–OYAK ortaklığının hissedarlar komitesi üyeliÄŸi — Renault araçlarının Türkiye'de üretimi kapsamında
-
Türkiye ve Avrupa'da yönetim ve denetim kurulu görevleri; OYAK Anker Bank, Frankfurt dâhil
-
Bir yatırım bankasının ve fintek / elektronik para kuruluÅŸunun genel müdürlüÄŸü
-
Grup düzeyinde mali kontrolörlük ve düzenleyici kurum iliÅŸkileri
06 — Ä°LETİŞİM
Ä°ÅŸleminizi birlikte deÄŸerlendirelim.
GÄ°ZLÄ°LÄ°K
Tüm baÅŸvurular kesin gizlilik içinde deÄŸerlendirilir.